“從遺產(chǎn)管理到財富傳承的傳家方案”研討會(huì )召開(kāi)，傳家律所分享成功經(jīng)驗

2025年4月20日，由桂客學(xué)院、律新社主辦、北京傳家律師事務(wù)所承辦的“從遺產(chǎn)管理到財富傳承的傳家方案”研討會(huì )在京召開(kāi)，中國老齡事業(yè)發(fā)展基金會(huì )遺囑庫項目辦榮譽(yù)主任、桂客學(xué)院院長(cháng)劉桂明，中國行為法學(xué)會(huì )總監事黃永維，中國政法大學(xué)法律學(xué)院院長(cháng)，教授、博士生導師許身健，北京博銳開(kāi)放政策研究院院長(cháng)靳暉，律新社創(chuàng )始人、CEO王鳳梅，司法部原法律與生活雜志總編輯楊大康，中國老年學(xué)和老年醫學(xué)學(xué)會(huì )理事朱煒，北京市求是公證處資深公證員宗于淇，中華遺囑庫創(chuàng )辦人陳凱，北京傳家律師事務(wù)所創(chuàng )始合伙人張大龍，中華遺囑庫法務(wù)部總經(jīng)理劉鵬等來(lái)自法律業(yè)界學(xué)界的專(zhuān)家學(xué)者、律師及相關(guān)代表約20人參加會(huì )議。會(huì )議通過(guò)主題演講與研討等形式，共探財富傳承法治化路徑。承辦方傳家律所作為專(zhuān)業(yè)領(lǐng)軍機構，首次透露其“訴訟+非訴”雙輪驅動(dòng)模式的實(shí)戰成果——案件勝訴率與客戶(hù)滿(mǎn)意度雙100%的行業(yè)標桿數據，引發(fā)全場(chǎng)熱議。

千億藍海新風(fēng)口：財富傳承逆勢增長(cháng)顯韌性

北京市通州區政府區長(cháng)助理、政府特聘專(zhuān)家林巍在書(shū)面發(fā)言中表示：“財富傳承作為銀發(fā)經(jīng)濟的核心賽道，年均非金融服務(wù)規模已突破4500億元，且需求高度集中于60-80歲高凈值人群，展現出強勁的抗周期增長(cháng)潛力。當前，通州區正以建設全球財富管理中心為目標，鼓勵法律服務(wù)機構與中華遺囑庫等專(zhuān)業(yè)平臺協(xié)同創(chuàng )新，通過(guò)‘法律+公證+調解’聯(lián)動(dòng)機制，推動(dòng)繼承糾紛高效化解，助力家庭財富有序傳承?！?/p>

中華遺囑庫創(chuàng )辦人陳凱表示，我國財富傳承產(chǎn)業(yè)處于“萌芽期末向早期過(guò)渡”的關(guān)鍵節點(diǎn)，雖歷經(jīng)十余年探索，但社會(huì )認知目前仍局限于律師、金融等專(zhuān)業(yè)圈層；值得注意的是，曾被普遍回避的財富傳承話(huà)題已獲大眾關(guān)注，高凈值人群布局，預示產(chǎn)業(yè)將迎快速發(fā)展窗口期。當前，行業(yè)在法律服務(wù)、金融及家族辦公室領(lǐng)域初步協(xié)同，但存在認知割裂、跨領(lǐng)域協(xié)作不足等深層矛盾，故而要打破行業(yè)壁壘，構建包含法律、金融、家政、健康等多維度的全鏈條服務(wù)體系，形成“公益為基、整合發(fā)展”模式。

“訴訟+非訴”雙輪驅動(dòng)創(chuàng )新發(fā)展

北京傳家律師事務(wù)所創(chuàng )始合伙人張大龍在發(fā)言中提到，作為我國專(zhuān)注遺產(chǎn)管理與財富傳承的專(zhuān)業(yè)律所，傳家律所打造的“訴訟+非訴”雙輪驅動(dòng)服務(wù)體系，開(kāi)辟了家事糾紛解決新路徑。自2024年成立以來(lái)，已處理百余起遺產(chǎn)訴訟案及數十個(gè)非訴項目，所有業(yè)務(wù)類(lèi)型均為遺產(chǎn)訴訟、遺產(chǎn)管理和財富傳承，涉及資產(chǎn)超數十億元，更實(shí)現某高端客戶(hù)簽約當日付款400萬(wàn)元、目前所有已結案件勝訴率與客戶(hù)滿(mǎn)意度均100%的“雙百”成績(jì)。其“調解前置”機制，聯(lián)合相關(guān)調解組織建立由退休法官、公證員等構成的跨領(lǐng)域團隊；從多維度調解糾紛；與中華遺囑庫精準對接，實(shí)現“社會(huì )效果前置、公益服務(wù)前置”創(chuàng )新模式；構建全生命周期服務(wù)體系，涵蓋20余項服務(wù)，并對接保險規劃、債務(wù)隔離等工具實(shí)現財富安全傳承。

公益為基，整合發(fā)展

傳家律所的全體律師和工作人員均積極參與中華遺囑庫公益項目，從遺囑咨詢(xún)到糾紛調解，從法律宣講到社區服務(wù)，都有傳家律師的積極貢獻。中華遺囑庫法務(wù)部總經(jīng)理劉鵬對傳家律師的公益行動(dòng)表達了充分的肯定，他說(shuō)："傳家律師不僅展現了專(zhuān)業(yè)的法律素養，更體現了強烈的社會(huì )責任感，他們的付出讓更多家庭受益。"傳家律所在積極奉獻公益的過(guò)程中，與公證、調解、心理咨詢(xún)等領(lǐng)域的專(zhuān)家共同形成"法律+信任"的協(xié)同模式。在遺囑繼承糾紛調解中，依托中華遺囑庫的公信力，有效降低當事人的對立情緒，提升調解成功率；傳家律所則發(fā)揮專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢，確保法律風(fēng)險全面把控，并實(shí)現非訴調解與訴訟的高效銜接。2024年，成功辦結遺產(chǎn)繼承案件1087例，其中繼承糾紛調解案件350例，成功達成和解332例，調解成功率達94.86%。在繼承服務(wù)領(lǐng)域，傳家律所、中華遺囑庫與公證處進(jìn)行緊密協(xié)同，通過(guò)前置存證、信息共享等方式大幅提升服務(wù)效率。中華遺囑庫與傳家律所、公證處、民非組織等多方聯(lián)動(dòng)，構建"傳承無(wú)憂(yōu)"服務(wù)體系，通過(guò)區塊鏈存證（遺囑生效周期從86天壓縮至7個(gè)工作日）、跨機構協(xié)作（繼承手續當天辦結）及全球146個(gè)國家地區的跨境繼承網(wǎng)絡(luò )，真正實(shí)現"法律專(zhuān)業(yè)度、社會(huì )公信力、實(shí)務(wù)高效性"三位一體的全方位傳承保障。這一模式既彌補了律所單獨介入時(shí)公信力不足、公證聯(lián)動(dòng)弱的短板，又通過(guò)技術(shù)升級與資源整合，讓遺囑繼承服務(wù)更便捷、更可信、更無(wú)憂(yōu)。

多元視角共探財富傳承的未來(lái)之路

在研討環(huán)節，與會(huì )專(zhuān)家學(xué)者各抒己見(jiàn)、深入交流。中國行為法學(xué)會(huì )總監事黃永維以北京朝陽(yáng)法院億元遺產(chǎn)案為例，強調“法律+公證+調解”聯(lián)動(dòng)機制的重要性。傳家律所調解團隊通過(guò)三維介入促成和解，不僅避免2億元股權損失，更證明專(zhuān)業(yè)調解在財富傳承中的不可替代性。

中國政法大學(xué)法律學(xué)院院長(cháng)許身健教授指出，當前社會(huì )財富形式與家庭關(guān)系日益復雜，處理遺囑訴訟等案件亟需專(zhuān)業(yè)力量，傳家律所與中華遺囑庫合作推出的“三段式風(fēng)險預判模式”，在2024年126起案件中，將繼承糾紛處理周期縮短至4個(gè)月，效率提升超75%，為行業(yè)提供了可參考的解決方案。

北京博銳開(kāi)放政策研究院院長(cháng)靳暉表示，財富傳承制度建設領(lǐng)域涉及民政、法律服務(wù)、金融監管等多部門(mén)協(xié)同。當前，房產(chǎn)納入信托財產(chǎn)及相關(guān)稅收制度仍存在諸多待解問(wèn)題，建議從文化、經(jīng)濟、法律、金融等多維度切入，通過(guò)案例驅動(dòng)，推動(dòng)銀發(fā)經(jīng)濟、金融服務(wù)養老創(chuàng )新政策在北京先行先試，強化公益組織、律所、公證機構、金融機構、法院等多種機構間的合作。

中國老年學(xué)和老年醫學(xué)學(xué)會(huì )理事朱煒結合養老領(lǐng)域工作經(jīng)歷，提出了應將有財富傳承需求的人群進(jìn)行有效歸納整合，推動(dòng)行業(yè)發(fā)展。

司法部原法律與生活雜志總編輯楊大康認為，我國死亡教育在過(guò)去有所缺失，強調中華遺囑庫及相關(guān)服務(wù)對個(gè)人自主決定身后事意義重大。

中國老齡事業(yè)發(fā)展基金會(huì )遺囑庫項目辦榮譽(yù)主任劉桂明就研討會(huì )共識做了總結發(fā)言：財富傳承服務(wù)需突破傳統訴訟框架，在政策紅利與技術(shù)變革的雙重驅動(dòng)下，構建“法律工具+情感修復+數據智能”的復合型體系。從中華遺囑庫的公益實(shí)踐到傳家律所的專(zhuān)業(yè)深耕，從國際經(jīng)驗本土化到行業(yè)標準自主創(chuàng )新，中國財富傳承正從“解決糾紛”邁向“系統規劃”，逐步形成兼顧法律嚴謹性與家庭情感價(jià)值的“傳家方案”。

本次研討會(huì )的成功舉辦為探索中國財富傳承服務(wù)體系本土化路徑提供了有益參考。